观点OPINION

煤改气致供应紧张,更要摁住LNG价格疯牛狂奔……

 2017年11月28日 11:00

让LNG市场回归理性发展

 

 

【无所不能 文丨燕群】2017年,可算是天然气元年。今年不仅国家将天然气定位为主体能源,还出台了诸多天然气行业利好政策;而且,今年我国天然气消费绝对增量将超过350亿方,打破历年消费增长记录。

 

但是,面对天然气行业迎来难得的大好发展机遇,市场上却出现了不和谐的现象:很多地区城市燃气公司供应告急,甚至出现了要求老百姓“错峰做饭”的困境;LNG液态市场价格出现了两次爆发式增长,就像一头疯了的公牛沿着涨价的大道一路狂奔……

 

液态LNG价格的疯涨对于液态LNG市场的快速增长十分不利,过山车式的价格变化对行业健康十分不利,会抑制乃至摧毁油改气、煤改气的信心,使得LNG液态市场发展限于停滞,与国家鼓励天然气大规模应用“宜管则管、宜罐则罐”初衷相悖。

 

 

 

LNG两次涨价怎么回事?

 

 

 

 

 

19月份涨价过程  

 

 

大约9月5日启动,以江苏如东LNG接收站和启东LNG接收站轮番领涨,从大约3100元/吨水平,9月30日涨至4500元/吨左右,价格上涨45%。此后中部地区液厂以徐州东兴和河北中翔为代表接过涨价的接力棒,10月2日,徐州东兴、河北中翔出厂报价均调至5800元/吨。短短月余价格涨幅超过80%。

  

 

211月份涨价过程

 

 

大约11月15日全国北方全面供暖开始,以西北液厂领涨,从大约4000-4200元/吨的水平,11月27日涨至约约6800-7000元/吨的水平,在价格已经不低的基础上,短短12天涨幅达到惊人的67%。但是,沿海LNG接收站的出站价格比较理性,大多在4000-5000元/吨的价格区间,启东LNG接收站对外报价格为6060元/吨。

 

 

 

3涨价原因分析

 

 

9月份的涨价主要原因是上游气田装置检修和储气库注气导致管道气市场供应紧张,城市燃气公司纷纷购买LNG保供,需求出现爆发式增长,从而导致涨价。11月份的涨价则是源于供暖期开始,西北液厂原料气被大幅压减,多数液厂压减约2/3,导致液厂生产成本上升、出货量大幅下降;而下游液态调峰和保供需求也在增长,尤其是11月21日中亚气减供2000万方/天更使得供需形势雪上加霜。

 

此外,今年LNG槽车运费上涨也助推了LNG销售价格的上涨,部分无良物流公司在运力紧张时报价较淡季甚至上涨了1倍。

 

 

 

 

 

LNG涨价及影响分析

 

 

 

今年液态这两次涨价时间短、涨幅大,明显超出了合理范围。

 

 

1从生产方分析,明显超出了合理利润  

 

 

以西北液厂为例,LNG生产成本大约0.5元/方,原料购气价格约为1.3-1.6元/方,按最高价计算,成本价大约在3045元/吨(气化率按照1450估算),即使考虑低负荷运行成本较高,按照1元/方成本估算,成本价也就在3770元/吨,与销售报价价差超过3000元/吨,明显不合理。

 

另据了解,焦炉尾气制LNG的成本应该更低。以沿海LNG接收站进口LNG估算,目前东北亚现货到岸价约为9.7美元/百万英热,照此计算,出站成本价大约为4000元/吨,与销售价差相比基本在合理区间。

 

 

2从市场端分析,超出客户承受能力或者替代燃料的价格

 

 

下面分几种液态客户类型进行分析:

 

1)城市燃气企业大类。又分为两小类,第一类是由于未通管道气完全利用LNG储存气化供应城市或者工业园区的城市燃气企业;第二类是管道气指标不够,采购部分LNG用来保供和调峰的城市燃气企业。无论是居民用气还是非居民用气价格,价格范围绝大多数在2-3.5元/方,发电和化工用气价格更低。

 

城市燃气公司实现的加权销售价格一般不高于3元。城市燃气公司的购气价格超过4350元/吨(气化率按照1450),即发生价格倒挂;如果算上运营成本,可承受的价格将更低。对于第一类城市燃气企业,由于气源单一,仍会采购LNG并且努力向终端客户传导;对于第二类城市燃气企业,则可以压工保民,少采或者不采购高价LNG,以减少亏损。目前有信息显示,已有部分城市燃气企业鼓励工业用户进行“气改油”(重油)、“气改气”(液化气)了。

 

2)车船加注类用户。10月份,LNG重卡产销量环比大幅下降34%,表明LNG重卡燃料价格优势不再。目前柴油价格批发大约为7400元/吨,按照等热值计算,对应LNG批发价格约为8900元;但是考虑到鼓励油改气进程的需要(克服LNG卡车价格贵、爬坡吃力、LNG加气相对不便等因素),LNG价格约为柴油的0.7倍以下才能加速油改气进程,即等热值批发价格不超过6200元/吨。有业内人士指出,目前很多LNG加气站已经不再提供车加气了。

 

3)工业点供类用户。今年淡季时,很多煤改气点供客户签约价大多数在2.4-2.6元/方之间,扣掉气化费、运输费,出站价超过3400元/吨即发生亏损。因此,不乏有点供企业主跑路的现象发生。当然更多的是和业主谈判,顺价销售。

 

但是,多数煤改气企业本来价格承受能力就较低,如此一来,就存在改回使用管道气的可能,而对于点供和管道气双气源用户,则毫无疑问会偏向于使用管道气。

 

有业内资深人士悲观地指出:我们正在送LNG液态行业最后一程。虽然有点危言耸听,但是也透漏出价格疯牛行情给液态市场发展带来冲击的隐忧。

 

 

 

 

对行业健康发展的几点建议

 

 

1、上中下游齐努力(生产企业+物流企业+贸易商+终端点供企业),挤出不合理成本和利润,降低终端用气价格;放眼长远,确保液态市场健康和可持续发展。

 

2、政府价格管理部门及时约谈不合理涨价的企业,必要时制定最高限价,确保LNG价格处于合理区间。

 

3、成立LNG液态市场协会,作为行业自律组织,可以加强自我管理和引导,将行业不合理现象和行为及时消灭在萌芽状态。

 

燕群是LNG从业者,本文仅代表作者个人观点,欢迎大家探讨有利于行业发展的观点和建议。

 

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