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“中国光伏是假分布式,动力电池玩命扩产是对的”|脑洞大开的投资大咖

 2017年12月05日 14:29

你或许在其它经济趋势预测、投资论坛、创业者会议、各种流行付费知识平台等听过他谈未来、谈投资。但在能源讲坛上,这应该是第一次。

 

【无所不能 文丨豌豆】你或许在其它经济趋势预测、投资论坛、创业者会议、各种流行付费知识平台等听过他谈未来、谈投资。但在能源讲坛上,这应该是第一次。

 

11月16日无所不能“Energy Talk 能者说”峰会请来了跨界投资大咖王煜全。会场内外,粉丝里三层外三层,将他围得水泄不通。

 

他曾任Frost & Sullivan中国区总裁,是电信市场营销和战略咨询专家,现在是海银资本创始合伙人,主要在美国投资高科技创新企业,致力于推动中国企业与全球高科技产业的有效对接。

 

峰会上,无所不能采访了这位投资大咖,他看好光伏却认为现在中国蓬勃发展的分布式是“假分布式”, 支持动力电池玩命扩产,并表示能源产业将会进入运营主导,不过在中国能源产业未来20年的主旋律是如何抛弃政府庇护,转为市场导向。

 

 

 

 

中国需要建中大型光伏电站?

 

 

被问及新能源领域更看好哪方面科技?王煜全说在中国光伏一定是未来趋势,但关键在于怎么降低成本。他所在的海银资本曾投资了美国1366科技公司。1366科技主打直接硅片技术,利用这一技术,他们想要通过降低硅片成本来推动硅基太阳能发电平价上网,以取代煤炭发电。

 

从数据来看,中国光伏装机早已是世界第一、遥遥领先,根据能源局披露的数据,仅今年前三季度光伏新增装机就达到了43GW。此前光伏行业协会秘书长王勃华表示,前三季度光伏装机中分布式增长了300%,户用光伏更是亮点中的亮点。

 

不过,和很多紧跟国外趋势的光伏人士的看法不一样,王煜全却认为中国需要建中大型光伏电站,目前发展的分布式光伏是“假分布式”。

 

王煜全表示,与国外独栋、分散居住不同,中国这样的情况更多在农村,城郊绝大多数人并没有一个独立的House,而且农村也在推进城镇化。不过他认为中国荒地山地很多,可以集中利用,建中大型光伏电站与集中储能设备。

 

他认为小型分布式需要很强的调控能力,但中国尤其是传统能源系统智能程度不够,一下上很多的微小的分布式系统,会对集中的能源的主干网形成巨大的压力。“我的理解,未来我们看到的中国光伏一定不是按美国那样来的,即使是分布式发电站,你的电站规模也要足够大,如果不足够大就没有和电网讨论接入可能性的能量。”

 

所以,在他看来,现在火爆的户用光伏是噱头,现有的能源电网水平下,不能算真正的分布式对于当下中国在推动的能源互联网,他也表示虽然有小范围的尝试,但在中国“太新了”,鼓吹者都是站在外面的。

 

 

 

动力电池要玩命扩产?

 

 

根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会(动力电池应用分会)发布的数据显示,2017年我国动力电池产能将高达180亿瓦时,而本年度动力电池需求量为34.18亿瓦时。工信部赛迪顾问新能源汽车研究中心总经理、电池百人会理事吴辉认为,动力电池产能过剩已是不争事实。

 

而现在很多企业在进行直接投资或者产业并购等等方式进行参与动力电池,包括动力电池一些企业也在扩大产能。

 

不过王煜全却不担心产能过剩这一问题。他认为,这是暂时性的,现在市场上电动车已经基本成型。在他看来,任何一个产业都会出现从供给严重不足到过热,再到产业合并整合,最后实现持续供应的阶段

 

“其实现在是需求不足期,从明年开始电动车会进入高速发展阶段,尤其是会进入全球阶段,这种时候中国很多优秀的电池企业,反倒会有很多出口的机会。所以你会看到明后年开始应该会有不少电池企业的黑马出现,宁德时代现在IPO1300亿,但明年还会再爆,我认为真正产业的整合会晚一点出现,也许是2019、2020年到来”,王煜全说。

 

对于动力电池企业来说,到底是现在才开始建厂,三年之后才能投产,还是现在已经能量产了还要玩命扩产?王煜全的预判是,“如果你能量产,还要继续扩产,那你的方向是对的。”

 

他秉持的一个观点是“活在未来”,“当人家产品都大量上市的时候,说明3、4年之前,人家早就开始了,现在早就不是市场机会了,因为机会都已经被占领了。”

 

 

未来20年能源如何抛弃政府庇护?

 

 

谈及未来,他认为能源产业将会进入运营主导。在他看来,以前的能源就像是自来水,只要一开水龙头会出水,那就是好样的,但未来会出现越来越多的附着在能源体系上的服务。

 

比如像壳牌石油公司近期要收购一家有3万个充电点的欧洲充电企业。“如果只是供电,那赚钱很少,但倘若把服务都加上,在车辆停放充电的时间段内,我是不是可以售卖视频服务?我是不是能提供其他服务,例如远程通话呢?相信未来服务类型一定会丰富起来。”

 

但是在中国,从过去历史来看,他认为国企运营能力其实是比较弱的。他结合之前自身多年的通信产业顾问经历谈到,其实通信产业一开始的运营能力国企是做得最好的,但当后来产业开放时,赚大钱的却是腾讯而不是中国移动。

 

放眼能源产业,他认为在产业弱小的时候政府的力度是非常重要的,这是中国新科技产业超越国外的重要原因,但政府永远庇护不可能。

 

所以他认为,中国能源产业未来20年的主旋律是如何抛弃政府庇护,变成市场导向,“别忘了我们的能源产业过去20年一直是政府主导、政策主导,从政策主导转变成市场主导,是一个艰巨的挑战。”

 

 

 

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